公元189年，灵帝崩。灵帝皇后何氏，生子辩。mei人王氏，生子协。灵帝属意于协，未及定而崩，属协于宦者蹇硕。这蹇硕，大约是有些武略的。当黄巾贼起时，汉朝在京城里练兵，共设立八个校尉，蹇硕便是上军校尉，所以灵帝把废嫡立庶的事情付托他。

然而这本是不合法的事，皇帝自己办起来，还不免遭人反对，何况在其死后？这自然不能用法律手段解决。蹇硕乃想伏兵把何皇后的哥哥大将军何进杀掉，然后举事。事机不密，被何进知dao了，就拥兵不朝。蹇硕无可如何，而辩乃得即位，是为废帝。何进把蹇硕杀掉，因想尽诛宦官。而何氏家本寒微，向来是尊敬宦官的。何太后的母亲和何进的兄弟，又受了宦官的贿赂，替他在太后面前说好话。太后因此jian持不肯。何进无奈，乃召外兵进京，yu以胁迫太后。宦官见事急，诱进入gong，把他杀掉。何进的官属，举兵尽诛宦官。京城大luan，而凉州将董卓适至，拥兵入京，大权遂尽入其手。

董卓只是个qiang盗的材料。他把废帝废掉，而立协为皇帝，是为献帝。山东州郡起兵反对他，他乃移献帝于长安，接近自己的老家，以便负隅抵抗。东方州郡实在是人各有心的，都各占地盘，无意于进兵追讨。后来司徒王允，和董卓亲信的将官吕布相结，把董卓杀掉。董卓的将校李傕、郭汜，又回兵替董卓报仇。吕布chu奔，王允被杀。李傕、郭汜又互相攻击，汉朝的中央政府就从此解纽，不再能号令全国了。

各地方割据的：幽州有公孙瓒。冀州有袁绍。兖州有曹cao2。徐州始而是陶谦，后来成为刘备和吕布争夺之场。扬州，今寿县一带，为袁术所据，江东则入于孙策。荆州有刘表。益州有刘焉。这是较大而在中原之地的，其较小较偏僻的，则汉中有张鲁，凉州有ma腾、韩遂，辽东有公孙度。当时政治的重心，是在山东的古书所谓“山东”，系指华山以东，今之河南、山东，都包括在内。

袁绍击灭了公孙瓒，又占据了并州，地盘最大，而曹cao2最有雄才大略。献帝因不堪李傕、郭汜的压迫，逃归洛yang，贫弱不能自立，召曹cao2入卫，cao2移献帝于许昌，遂成挟天子以令诸侯之势。刘备为吕布所破，逃归曹cao2，曹cao2和他合力击杀了吕布。袁术因荒yin无度，不能自立，想走归袁绍，曹cao2又使刘备邀击，术退走，旋死。刘备叛cao2，cao2又击破之。河南略定。

公元200年，袁绍举大兵南下，与cao2相持于官渡城名，在今河南中牟县北，为cao2所败。绍气愤死。公元205年，绍二子并为cao2所灭。于是北方无与cao2抗者。208年，cao2南征荆州。刘表适死，其幼子琮，以襄yang降今湖北襄yang县，当时荆州治此。刘备时在荆州，走江陵。cao2追败之。备奔刘表的长子琦于江夏汉郡，后汉时，郡治在今湖北黄冈县境，和孙权合力，败cao2于赤bi山名，在今湖北嘉鱼县。于是刘备屯兵荆州，而孙权亦觊觎其地。后备乘刘焉的儿子刘璋暗弱，夺取益州。孙权想攻荆州，刘备同他讲和，把荆州之地平分了。时ma腾的儿子ma超和韩遂反叛，曹cao2击破之，又降伏了张鲁。刘备北取汉中。曹cao2自争之，不能克